Pasar komersial cepat di India tengah mengalami lonjakan permintaan yang signifikan, bahkan beberapa pemain melaporkan permintaan mereka meningkat lebih dari dua kali lipat. Namun, dorongan pengiriman cepat oleh Flipkart dan Amazon justru meningkatkan persaingan di sektor yang sudah padat ini, di mana profitabilitas tetap menjadi tantangan.
Flipkart, salah satu raksasa e-commerce di India, baru memasuki pasar komersial cepat setelah rival lokal seperti Blinkit, Swiggy, dan Zepto. Namun, pada minggu ini, Flipkart telah mengoperasikan lebih dari 800 toko gelap (pusat distribusi untuk belanja online) dan berencana untuk menggandakan jumlah tersebut pada akhir 2026, menurut informasi dari UBS.
Ekspansi dan Persaingan yang Meningkat
Ekspansi ini terjadi ketika sektor komersial cepat di India memasuki fase persaingan yang lebih ketat. Hal ini terlihat dari perkembangan terbaru, termasuk pengunduran diri salah satu pendiri Swiggy, saat perusahaan-perusahaan menilai kembali strategi mereka di tengah meningkatnya biaya dan persaingan.
Perusahaan yang dimiliki Walmart ini memulai debutnya di bidang komersial cepat dengan Flipkart Minutes pada Agustus 2024, menawarkan pengiriman dalam waktu kurang dari 10 menit untuk berbagai kategori. Sejak saat itu, sektor ini berkembang pesat, dengan lebih dari 6.000 toko gelap yang kini beroperasi, menciptakan tumpang tindih yang signifikan di antara para pemain di kota-kota besar dan meningkatkan persaingan, menurut laporan Bernstein yang dirilis pekan ini.
Strategi Ekspansi Flipkart
Jaringan Flipkart di India masih lebih kecil dibandingkan dengan pemimpin pasar Blinkit, yang memiliki lebih dari 2.200 toko gelap. Namun, Flipkart memfokuskan ekspansinya untuk menjangkau kota-kota kecil demi mendorong pertumbuhan. Hal ini berbeda dengan Blinkit, yang berencana untuk meningkatkan jumlah tokonya menjadi 3.000 hingga tahun 2027 dengan fokus pada 10 kota teratas.
“Flipkart memiliki DNA Walmart,” kata Satish Meena, pendiri firma riset konsumen Datum Intelligence yang berbasis di Gurugram. “DNA Walmart selalu berfokus pada ekspansi untuk mendominasi pasar.”
Flipkart sudah mulai melihat pertumbuhan di luar kota besar, dengan 25-30% dari pesanan komersial cepatnya kini berasal dari kota kecil, menurut sumber yang akrab dengan situasi tersebut. Pesanan per toko gelap juga meningkat sekitar 25% dari bulan ke bulan.
Dampak terhadap Profitabilitas
Namun, pertumbuhan dalam komersial cepat masih terpusat di kota-kota besar. Menurut Bernstein, sebagian besar permintaan tetap didorong oleh kota-kota besar, di mana kepadatan penduduk yang lebih tinggi mendukung pengiriman yang lebih cepat dan pemanfaatan toko gelap yang lebih baik, meskipun ekspansi ke kota-kota kecil semakin cepat.
Dinamika ini juga berdampak pada profitabilitas. Delapan kota terbesar di India menyumbang lebih dari 3.800 toko gelap yang dioperasikan oleh lima pemain terbesar, dengan sekitar 3.600 di antaranya berpotensi untuk menguntungkan, menurut Bernstein.
“Pasar metro jelas lebih baik dalam rasio pengembalian dan profitabilitas karena throughput yang lebih tinggi,” kata Karan Taurani, wakil presiden eksekutif di Elara Capital, sebuah bank investasi dan perusahaan pialang yang berkantor pusat di London. “Bisnis ini sangat bergantung pada throughput yang tinggi, dan untuk saat ini, hal itu sebagian besar berasal dari pasar metro.”
Prospek Jangka Panjang
Meskipun demikian, beberapa analis melihat peluang jangka panjang di luar kota besar. “Kota-kota kecil dapat memberikan lonjakan jika perusahaan memperluas jangkauan mereka di luar produk bahan makanan dan menawarkan berbagai item dengan kecepatan lebih cepat,” kata Satish Meena dari Datum. “Flipkart bertaruh pada hal itu.”
Namun, untuk memperluas ke luar kota-kota besar, akan memerlukan waktu dan strategi yang matang.